ESG Investmentfonds: Vermögensaufbau mit Verantwortung
Überdurchschnittliche Renditen – ökologische, soziale & ethische Kompetenz
Was Sie von FORTIS Vermögensmanagement erwarten dürfen

Ertragsfokus
Überdurchschnittliche Renditen bei unseren Investmentfonds durch die sorgfältige Titelauswahl seit vielen Jahren.

Risikosteuerung
Klare Obergrenzen, Reserven für Unvorhergesehenes und breite Streuung, damit Rückschläge abgefedert werden.

Transparenz
Quartalsberichte, vollständige Unterlagen, klare Kosten und ein offener Prozess.

Stabilisatoren
Kurzläufer/Qualitätsanleihen und Liquidität – als Puffer und für Chancen. Edelmetalle (Gold/Silber) als ruhiger Gegenpol in Stressphasen.
Was sind ESG Investmentfonds?
ESG steht für Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (gute Unternehmensführung).
Ein ESG-Fonds investiert bevorzugt in Unternehmen, die:
- Umwelt ernst nehmen (z. B. Energieeffizienz, CO₂-Reduktion, Ressourcenschonung)
- sozial fair handeln (z. B. Arbeitsbedingungen, Menschenrechte, Produktsicherheit)
- verantwortungsvoll geführt werden (z. B. unabhängige Aufsicht, Transparenz, Anti-Korruption).
Dafür nutzen Fondsmanager typischerweise drei Werkzeuge:
- Ausschluss (z. B. keine Kohle, Waffen).
- Best-in-Class (die nachhaltigeren Anbieter ihrer Branche).
- ESG-Integration & Dialog (ESG-Risiken in die Finanzanalyse einbeziehen, aktiv mit Firmen sprechen).
Warum sind ESG-Fonds wichtig?
- Sie sorgen dafür, dass die Investitionen vor Allem in die Bereiche fließen, die neben dem finanziellen Mehrwert noch einen Beitrag für unsere Lebensqualität und die Zukunft unserer Welt haben.
- Sie behalten Risiken besser im Blick: Umwelt-, Skandal- oder Governance-Risiken können Kurse stark belasten. ESG hilft, solche „vermeidbaren“ Risiken früh zu erkennen.
- Stabilere Geschäftsmodelle: Firmen mit effizientem Ressourceneinsatz, guter Mitarbeiterbindung und klaren Regeln sind oft robuster über Konjunkturzyklen.
- Zugang zu Chancen: Strukturtrends (Energie-/Rohstoffwende, Kreislaufwirtschaft, Datensicherheit) eröffnen Wachstumsfelder.
- Reputation & Regulierung: Investitionen, die gesellschaftliche Standards beachten, passen besser zu Kunden-, Mitarbeiter- und Behördenanforderungen.
Auszeichnungen & Ratings unserer Investmentfonds
Qualität, die anerkannt wird. Der green benefit Global Impact Fund wurde vielfach ausgezeichnet und extern geprüft – ein starkes Signal für Prozess‑ und Nachhaltigkeitsqualität.
UN Sustainable Fund Awards 2023 (UNCTAD)
Einer von vier globalen Gewinnern aus tausenden SDG‑Fonds. Ausgezeichnet beim World Investment Forum der Vereinten Nationen.
FNG‑Siegel 2025 (2 Sterne)
Anerkannter Qualitätsstandard im D‑A‑CH‑Raum mit unabhängiger Prüfung.
ECOreporter‑Prüfung
ECOfondstest mit sehr guter Nachhaltigkeitsbewertung, positiv hervorgehoben für Transparenz und aktive Unternehmensansprache.
€uro‑FundAwards 2021–2024 (Finanzen Verlag)
Vier Jahre in Folge prämiert; Auszeichnungen über 1‑, 3‑ und 5‑Jahreszeiträume.
ESG‑Abdeckung
Zusätzlich in unabhängigen Datenbanken/Plattformen gelistet.
Nachhaltig investieren –
mit Realbezug
Die green benefit Investmentfonds investieren nach sozialen, ökologischen und ökonomischen Kriterien.
Mit einer Aktienquote von durchschnittlich über 95% ist er ein reiner Aktienfonds mit einem hohen Active Share (100%) verglichen mit dem STOXX ESG Global Leader Index.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Maßgeschneidertes Portfolio mit klarem Risikobudget
ESG-integrierte Selektion (Ausschluss-/Positivkriterien)
Disziplinierter Rebalancing-Prozess & taktische Bandbreiten
Transparente Kosten & Berichte – verständlich und termintreu
01
Erstgespräch & Zielbild
Briefing: Ziele, Risiko‑Budget, Nachhaltigkeitspräferenzen.
02
Analyse & IPS
Strategie: Ziel-Verteilung festlegen, Fonds auswählen, alle Kosten offenlegen.
03
Umsetzung & Selektion
Umsetzung: Depots eröffnen, in Tranchen investieren, Rebalancing-Regeln festlegen.
04
Monitoring & Reporting
Reporting: Quartalsberichte, Jahres-Check, Anpassungen nach Plan.
Der beste Zeitpunkt für Klarheit ist jetzt.
30 Minuten, die Richtung geben:
Ich höre zu, ordne ein, und skizziere Ihren Weg – ohne Verpflichtung, mit Substanz.
René Rögner, Geschäftsführer FORT'IS Vermögensmanagement