Investition in Edelmetallen

Stabil, krisensicher und liquide

Edelmetalle sind mehr als ein Rohstoff: Sie stehen für Beständigkeit, Unabhängigkeit und reale Werte. Als Baustein im Portfolio können sie Schwankungen glätten, Währungsrisiken ausbalancieren und den Vermögenserhalt unterstützen – ohne Renditeversprechen, aber mit klar definiertem Platz in Ihrer Gesamtstrategie.

Wir betrachten Edelmetalle nie isoliert, sondern im Kontext Ihres Risikobudgets und Ihrer strategischen Asset-Allokation. Auf Basis Ihres Zielbildes legen wir Allokationsbandbreiten, Rebalancing-Regeln und klare Auswahlkriterien fest – dokumentiert im Investment Policy Statement (IPS). Entscheidungen bleiben so nachvollziehbar und diszipliniert.

Rolle im Portfolio

Diversifikation

Edelmetalle korrelieren oft weniger mit Aktien und Anleihen und können dadurch Schwankungen dämpfen. Als Beimischung erhöhen sie die Robustheit des Gesamtportfolios ohne den Kernansatz zu verändern.

Werterhalt & Krisenfestigkeit

In Stressphasen können Edelmetalle historisch eine Stützfunktion übernehmen und drawdowns abmildern. Sie ersetzen jedoch keine Strategie, sondern ergänzen sie gezielt innerhalb definierter Bandbreiten.

Währungs- & Inflationssensitivität

Als reale Güter reagieren Edelmetalle häufig anders als nominale Anlagen und können Währungs- oder Kaufkraftrisiken teilweise ausgleichen. Die Wirkung hängt von Quote, Haltedauer und Marktumfeld ab.

Risiken – was Sie wissen sollten

Edelmetallpreise schwanken; es bestehen Währungs- und Liquiditätsrisiken sowie ggf. Lager- und Versicherungskosten. Bei börsengehandelten Lösungen kommen Emittenten-/Struktur- und Tracking-Risiken hinzu. Wir klären diese Punkte vor Mandatsbeginn transparent und ordnen sie in Ihr Risikobudget ein.

Langfristig hat sich in der Vergangenheit die Investition in Edelmetalle immer bewährt.

Verwahrung & Abwicklung

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Unabhängige Verwahrung: Bei ausgewählten Partnern, versichert und – falls gewünscht – separiert/zugeordnet.

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Transparente Kosten: Offenlegung aller Gebühren vor Umsetzung.

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Dokumentation & Reporting: Quartalsweise Berichte mit Bestands- und Bewertungsübersicht; Rebalancing bei definierten Schwellen.

Auswahl & Qualität

01

Gold, Silber, Platin/Palladium

Gold ist meist Stabilitätsanker mit hoher Liquidität und engen Spreads. Silber ist zyklischer, Platin/Palladium sind stärker industriegetrieben und eignen sich eher taktisch.

02

Physisch oder börsengehandelt

Physisch (Barren/Münzen) bedeutet direktes Eigentum ohne Emittentenrisiko, erfordert aber Lager- und Versicherungslösungen. Börsengehandelte Varianten (ETC/ETF) bieten hohe Liquidität und einfache Umsetzung; entscheidend sind Struktur (besichert/physisch hinterlegt), Tracking-Qualität und Kosten.

03

ESG-Sorgfalt

Nach Möglichkeit bevorzugen wir konfliktfreie Herkunft, nachvollziehbare Lieferketten und geprüfte Standards bzw. Recyclinganteile. Bei Produkten achten wir auf Emittenten-Policies, Treuhänderberichte und regelmäßige Offenlegung.

Der beste Zeitpunkt für Klarheit ist jetzt.

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René Rögner, Geschäftsführer FORT'IS Vermögensmanagement