ESG Investmentfonds: Vermögensaufbau mit Verantwortung

Überdurchschnittliche Renditen – ökologische, soziale & ethische Kompetenz

Was Sie von FORTIS Vermögensmanagement erwarten dürfen

 

Ertragsfokus

Überdurchschnittliche Renditen bei unseren Investmentfonds durch die sorgfältige Titelauswahl seit vielen Jahren.

Risikosteuerung

Klare Obergrenzen, Reserven für Unvorhergesehenes und breite Streuung, damit Rückschläge abgefedert werden.

Transparenz

Quartalsberichte, vollständige Unterlagen, klare Kosten und ein offener Prozess.

Stabilisatoren

Kurzläufer/Qualitätsanleihen und Liquidität – als Puffer und für Chancen. Edelmetalle (Gold/Silber) als ruhiger Gegenpol in Stressphasen.

Was sind ESG Investmentfonds?

ESG steht für Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (gute Unternehmensführung).

 

Ein ESG-Fonds investiert bevorzugt in Unternehmen, die:
  • Umwelt ernst nehmen (z. B. Energieeffizienz, CO₂-Reduktion, Ressourcenschonung)
  • sozial fair handeln (z. B. Arbeitsbedingungen, Menschenrechte, Produktsicherheit)
  • verantwortungsvoll geführt werden (z. B. unabhängige Aufsicht, Transparenz, Anti-Korruption).

 

Dafür nutzen Fondsmanager typischerweise drei Werkzeuge:
  • Ausschluss (z. B. keine Kohle, Waffen).
  • Best-in-Class (die nachhaltigeren Anbieter ihrer Branche).
  • ESG-Integration & Dialog (ESG-Risiken in die Finanzanalyse einbeziehen, aktiv mit Firmen sprechen).

 

Warum sind ESG-Fonds wichtig?

  • Sie sorgen dafür, dass die Investitionen vor Allem in die Bereiche fließen, die neben dem finanziellen Mehrwert noch einen Beitrag für unsere Lebensqualität und die Zukunft unserer Welt haben.
  • Sie behalten Risiken besser im Blick: Umwelt-, Skandal- oder Governance-Risiken können Kurse stark belasten. ESG hilft, solche „vermeidbaren“ Risiken früh zu erkennen.
  • Stabilere Geschäftsmodelle: Firmen mit effizientem Ressourceneinsatz, guter Mitarbeiterbindung und klaren Regeln sind oft robuster über Konjunkturzyklen.
  • Zugang zu Chancen: Strukturtrends (Energie-/Rohstoffwende, Kreislaufwirtschaft, Datensicherheit) eröffnen Wachstumsfelder.
  • Reputation & Regulierung: Investitionen, die gesellschaftliche Standards beachten, passen besser zu Kunden-, Mitarbeiter- und Behördenanforderungen.

 

Auszeichnungen & Ratings unserer Investmentfonds

Qualität, die anerkannt wird. Der green benefit Global Impact Fund wurde vielfach ausgezeichnet und extern geprüft – ein starkes Signal für Prozess‑ und Nachhaltigkeitsqualität.

UN Sustainable Fund Awards 2023 (UNCTAD)

Einer von vier globalen Gewinnern aus tausenden SDG‑Fonds. Ausgezeichnet beim World Investment Forum der Vereinten Nationen.

FNG‑Siegel 2025 (2 Sterne)

Anerkannter Qualitätsstandard im D‑A‑CH‑Raum mit unabhängiger Prüfung.

 

ECOreporter‑Prüfung

ECOfondstest mit sehr guter Nachhaltigkeitsbewertung, positiv hervorgehoben für Transparenz und aktive Unternehmensansprache.

€uro‑FundAwards 2021–2024 (Finanzen Verlag)

Vier Jahre in Folge prämiert; Auszeichnungen über 1‑, 3‑ und 5‑Jahreszeiträume.

ESG‑Abdeckung

Zusätzlich in unabhängigen Datenbanken/Plattformen gelistet.

Nachhaltig investieren –
mit Realbezug

Die  green benefit Investmentfonds investieren nach sozialen, ökologischen und ökonomischen Kriterien.
Mit einer Aktienquote von durchschnittlich über 95% ist er ein reiner Aktienfonds mit einem hohen Active Share (100%) verglichen mit dem STOXX ESG Global Leader Index.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Maßgeschneidertes Portfolio mit klarem Risikobudget

ESG-integrierte Selektion (Ausschluss-/Positivkriterien)

Disziplinierter Rebalancing-Prozess & taktische Bandbreiten

Transparente Kosten & Berichte – verständlich und termintreu

So arbeiten wir zusammen

01

Erstgespräch & Zielbild

Briefing: Ziele, Risiko‑Budget, Nachhaltigkeitspräferenzen.

02

Analyse & IPS

Strategie: Ziel-Verteilung festlegen, Fonds auswählen, alle Kosten offenlegen.

03

Umsetzung & Selektion

Umsetzung: Depots eröffnen, in Tranchen investieren, Rebalancing-Regeln festlegen.

04

Monitoring & Reporting

Reporting: Quartalsberichte, Jahres-Check, Anpassungen nach Plan.

Der beste Zeitpunkt für Klarheit ist jetzt.

30 Minuten, die Richtung geben:

Ich höre zu, ordne ein, und skizziere Ihren Weg – ohne Verpflichtung, mit Substanz.

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René Rögner, Geschäftsführer FORT'IS Vermögensmanagement

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